●调研报告

河东区主要产品市场占有率调研报告

●工作动态

1. 罗庄区“1+2+3”方案推动工业化和信息化深度融合

2. 东岳机械产融互动引领改制升级

●简讯

1. 2015中国医药工业百强榜发布 我市两家药企上榜

2. 沂水县工业经济发展座谈会召开

3. 国家农业自走式植保机械科技创新联盟成立大会在临沂举行

【调研报告】

河东区主要产品市场占有率调研报告

市场占有率是衡量企业经营态势和竞争能力的重要指标，市场占有率的提高对企业竞争力的增强具有战略意义。长期以来，市场占有率一直是企业所关注的焦点，因为市场占有率能够直接反映企业在行业中的地位和实力。在市场占有率导向下，企业想尽各种办法来提高市场份额。为此，研究及提高河东区主导产品市场占有率，对提高企业市场占有率，提升企业发展水平，壮大工业经济实力具有重要意义。

一、工业发展的基本现状

“十二五”以来，河东区始终以“工业强区”为目标，紧紧围绕“五区托一城”的战略部署，全面推进工业化带动战略，以壮大骨干企业，提升传统产业，培植新兴产业为重点，全区工业经济由弱到强，迅速发展，至2016年初规模企业发展到240家，逐步形成了以五金工具、机械制造、食品加工、冶金建材、精细化工、柳编工艺六大产业为主导工业体系。

“十二五”以来，发展规模以上工业企业120家；投资3000万元以上的工业技术改造项目412个；发展省级企业技术中心6家,市级企业技术中心10家。2015年全区实现地方生产总值178亿元，增长10.6%；固定资产投资164.5亿元，社会消费品零售总额114.5亿元，分别是2010年的3.3倍和2.7倍。城镇居民人均可支配收入33986元，农民人均纯收入13188元，公共财政预算收入13.8亿元，税收占比达到88.6%。工业生产总值和主营业务收入均突破500亿元，利税、利润分别是2010年的3.76倍和3.64倍，培育企业集团10家，税收过千万元工业企业达到11家。第二产业在国民生产总值（GDP）中的比重持续提高，对第一、第三产业的拉动不断增强,2015年三次产业比重为6.75:48.39:44.86。工业对全区财政收入的贡献率不断增长，工业化水平不断提高。

品牌效应日益凸显，河东区相继被有关部门、行业协会评为 “中国五金加工城”、“全国农业产品加工示范基地”、 “中国脱水蔬菜加工城”、“中国脱水蔬菜流通协会定点市场”、“中国木柳之都”、“中国五金产业工贸城”、 “中国铸造产业集群区”等称号。涌现出华太集团、奥德集团、蒙凌集团、大林集团等10家企业集团；天海高压容器、鲁泰鞋业、宏艺科技、奥达建陶、圣福源木业等一大批龙头骨干企业。目前，全区拥有中国驰名商标4个，山东省名牌产品17个，山东省著名商标32个,国家级企业技术中心1家，省级企业技术中心6家，市级企业技术中心10家。振淇工贸、远通锻造、强盛工具3家企业在齐鲁股权托管交易中心挂牌上市，玉华食品在上海股权托管交易中心成功挂牌，天同食品在香港联交所成功上市，创新了融资方式、改良发展模式，有效推动完善公司法人治理结构，促进公司股权合理流动，拓宽了企业融资渠道。

二、重点企业市场占有率情况

1、临沂华太电池有限公司：该企业年产碳性电池26亿只，为长江以北最大的电池生产企业，产量居全国第二位（虎头第一），市场占有率居全国第一（虎头主要出口）。在长江以北市场占有率为60%，在东北三省的市场占有率为80%，在全国的市场占有率为10%左右。

2、临沂大林食品股份有限公司：FD（真空冷冻干燥食品）全国第一、世界第一，AD（热风干燥食品）是中国最大的大蒜生产线，年产大蒜16000吨。FD葱制品在日本市场占有率60%以上，草莓在美国市场占有率为40%以上。大蒜片在日本市场占有率达25%以上。产品全部出口。

3、山东宏艺科技股份有限公司：中国水泥协会水泥助磨剂分会统计，2011年生产的水泥助磨剂为同行业全国第一，技术国际先进，在国内市场占有率9%-15%之间。

4、山东省临沂市三丰化工有限公司：该公司生产抗氧剂系列产品、除两家外资企业外，在内资企业中规模及产量居全国第一，国内市场占有率40%以上。

5、山东天海高压容器有限公司：该公司年产300万支钢瓶，国内市场占有率达80%。

6、山东启阳工具有限公司：国内销售量位居全国第一，国内市场占有率30%以上，产量占全国第二。

7、山东力扬塑业有限公司：该企业生产的塑料托盘，规模在全国同行业中排第二位，国内市场占有率为50%左右。

8、临沂艾特五金工具有限公司：该公司拥有年产240万支钢镐的生产能力，国内市场占有率达30%。

9、临沂昆宏工具有限公司：该公司生产的大理石圆锯片国内市场占有率达30%，仅次于湖北宜昌黑旋风锯业，位居全国第二位。

10、山东中绿资源再生有限公司：该企业电子废弃物拆解能力为每月20万台，规模在山东省第一位，在全国也是第一位，在山东省的市场占有率为58%左右（电子废弃物不能垮省经营）。

11、临沂凯佳食品有限公司：该企业日屠宰量为4000头，生产能力在山东省排第二位，仅次于金锣。

三、提高市场占有率的有效途径

随着市场经济的飞速发展，企业间的竞争也日益激烈。企业因市场而存在，著名的战略学家亨德森指出：“任何经营领域的优秀者，都是稳步扩大市场占有率的厂家。这方面的失败就是竞争的失败。”同时，影响产品市场占有率提高的因素是广泛的，如质量、价格、广告、品牌等。不同的产品其影响市场占有率提高的因素不同，所采用的策略也就不同。从调研的情况来看，总结河东区部分企业经验，提高市场占有率有以下几种途径：

（一）加快培育骨干企业，膨胀企业经济总量，提高市场占有率。华太电池始建于1993年，最初企业规模较小，公司坚持诚信经营、质量第一、铸就品牌的理念，目前现已发展成为一家集电池生产、销售、科研于一体的大型企业。年生产各类电池总量超过28亿只，生产规模居全国同行业第二位，居长江以北同行业第一。企业在扩大了产量的同时，占据了市场占有率，目前全国市场占有率全国第一。因此，加快骨干企业培植，迅速膨胀经济总量是提高市场占有率的有效土建。必须对重点企业进行重点帮扶，促其进一步做大做强。一是以发展规划为先导，加快工业布局结构调整。要把培育和发展特色产业集群作为区域工业发展的主要形式，因地制宜做好规划，全力提高产业集中度。二是实施骨干企业培植计划，对华太电池、鲁泰鞋业、凯佳食品、奥达建陶等一批现有骨干企业，通过上项目、扩能力，进一步壮大企业规模，形成规模优势。三是实施“再造骨干”工程，立足资源优势，大上项目、上大项目，着力培植新的骨干企业。在全区培育一批产能、产量在全国、省、市领先的企业，膨胀企业经济总量，从而扩大市场占有率。

（二）加快科技创新体系建设，努力开发新产品，提高市场占有率。三丰化工通过积极实施企业自主创新，加强与高等院校的产学研合作，提高自主研发能力，企业从一个年产销量只有几十吨、品种只有一个的抗氧剂生产小公司发展成为年产超万吨、拥有抗氧剂系列产品七十多个品种、能够满足用户各种需求、在国内抗氧剂行业综合实力领先的企业。公司通过了质量、环境、职业健康安全三体系认证，生产的抗氧剂1010和215产品被评为“国家重点新产品”；抗氧剂626产品获得了国家发明专利，并被列入“国家级火炬计划项目”。鉴于企业在抗氧剂行业的综合实力，受全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会邀请，参加了抗氧剂系列产品行业标准的起草工作。目前，企业在内资企业中规模及产量居全国第一，国内市场占有率40%以上。加快科技创新体系建设，努力开发新产品，是提高市场占有率的有效手段。加快建立以企业为主体的技术创新体系，鼓励龙头企业开发一批有自主知识产权的技术和产品，引导创新要素向骨干企业集聚。以骨干企业为主导，深化产学研合作，推动企业与科研院所、高等院校建立产业技术创新战略联盟，深入开展“产学研”活动。鼓励企业加大技术创新投入，加快建设省级以上企业技术中心、重点实验室、工程中心、工程技术研究中心、工程实验室等研发平台。切实提高企业研发能力和自主创新能力，提高市场占有率。

（三）加快企业品牌建设步伐，打造全国知名品牌，提高市场占有率。华太电池、宏艺科技、力扬塑业等企业深入实施质量、品牌战略，在争创中国驰名商标等荣誉称号的过程中扩大了品牌效应，增强了企业知名度，企业市场占有率有了很大的提升。引导骨干企业用足用好国家扩大内需、刺激消费相关政策，集中优势人力、物力，差异化细分市场，强化新产品研发，避免产品同质化，提高产品附加值和竞争力。引导企业，特别是骨干企业通过深入实施质量、品牌战略，强化名牌意识，争创驰名商标、著名商标和名牌产品，不断扩大品牌效应，增强企业竞争力和影响力，从而提高市场占有率。

（四）强化管理理念，提升企业管理水平，提高企业市场占有率。管理是企业稳定持续发展的重要保证，要着力在企业管理上下功夫。一是有计划地组织企业外出考察，学习知名企业先进的管理方法及理念。二是鼓励企业家参加高层管理论坛、巡回讲座、高层峰会，鼓励集群企业利用网络开展在线远程培训，鼓励管理咨询机构走进产业集群、走进企业。三是多层面、多角度地探索管理提升方式，不断拓展管理培训领域，切实提高企业经营者管理创新能力，真正实现向管理要突破、向管理要效益、向管理要发展。通过提升企业管理水平，降低生产成本，进而降低产品价格，提高市场占有率。奥达建陶引进企业管理咨询公司，提高了企业管理能力和水平，降低了生产成本，进而降低了产品价格，企业产品销售量和市场占有率有了极大的提升。

（五）推动区域产业集群发展，提高产业知名度，提升企业市场占有率。品牌是市场经济条件下最重要的无形资产，也是城市核心竞争力的集中体现。把发展品牌经济作为产业结构优化升级的重要抓手，设立品牌奖励基金，鼓励企业进行品牌经营。努力培育五金工具、机械制造、精细化工、冶金建材等重点产业知名区域品牌，以品牌力量引领企业融入更大区域乃至全球产业价值链体系。五金工具产业是河东区的特色产业，已有60多年的历史在河东区成立以前，全市学习的三个典型当中，河东区就有两个，九曲的做法就是“家家叮当响、户户冒青烟”，这是河东区五金工具产业的真实写照，河东区的五金工具产业也在全国小有名气。伟业工具、艾特五金两家企业依托产业集群品牌优势，积极扩大产能，其中艾特五金生产的钢镐年产量240万/年，占全国市场的30%以上，位居全国第一位。

（六）推进工业电商快速发展，拓展企业销售模式，提升企业市场占有率。一是以“各类展会”、外出参观学习为重心，促进企业工业品电商营销快速发展。充分利用国家、省、市组织的各类有利平台，组织企业参展，进一步促进企业走出去看世界，开阔眼界、拓展业务，促进企业进一步增强企业对电子商务建设意识、发展意识。二是发挥典型示范带动作用，积极推进电子商务快速提升。积极推广区内电商先进企业的优秀经验，先后组织企业工业品电商营销座谈会，以点带面，点面结合，发挥优势产业、重点行业、重点企业的作用，以典型引路推进区内企业电商快速发展。三是加快电子商务平台建设步伐。加快山东省创众空间跨境电商产业园和河东E创园建设，目前已有50多家企业入驻，力争尽快发挥平台功能。田源食品、天成面粉通过实施企业电商营销，拓展了销售模式。（河东区创业办）

【工作动态】

罗庄区“1+2+3”方案

推动工业化和信息化深度融合

两化融合是新型工业化的必然要求，在结构转型中扮演着关键角色。罗庄区是传统工业区，正处在结构调整的攻坚期。全区上下以“1+2+3”方案为总抓手，把信息化作为转型升级的助推器，全力促进企业“二次创业”，加速罗庄工业转调步伐。

一、抓好一个试点

贯标试点工作是国家工信部抓好“两化融合”的一个重要抓手。引导企业将其放在信息化改造工作中最重要位置对待，围绕试点要求，积极做好试点申报工作。2014年，久泰能源入选“贯标试点”企业，2015年华盛江泉、临沂华能发电2家企业入选，2016年罗欣药业再次入选，成为全市唯一一个连续3年入围的县区，总数占全市的近1/3，高居全市第一。

二、突出两个重点

一方面，在重点项目上下功夫。重点项目是企业做好“两化融合”的关键支点。筛选推荐一批信息化重点企业列入全省技术创新项目，通过项目争创，带动企业信息化水平提升。今年以来，12个项目已列入省技术创新项目计划，9个项目列入市重点技术创新项目库。另一方面，在“互联网+营销”模式上下功夫。“互联网+营销”模式是当前最先进的营销业态。围绕重点企业、重点平台做文章，培育一批典型企业、打造一批优质平台。今年全区新增注册电商企业42家，其中2家企业采用了自主开发的电商平台、5个专业市场建立了信息门户网站，柳编行业成为了全区“互联网+”营销模式的典范，山东国际科技模具产业园、临沂尚五金电商平台列入全省互联网+平台示范培育计划。

三、把握三个着力点

一是开展“互联网+协同制造”行动。“互联网+协同制造”将生产过程协同扩大到全供应链条。把智能工厂、数字化车间为代表的智能制造作为主攻点，培育有代表性的示范企业。4月份，丽波电子列入全省“互联网+制造业”示范培育计划。二是开展企业高端管理培训。企业负责人的决策是企业发展的核心导向，抓住负责人的经营理念，就是牵住了企业发展的牛鼻子。组织企业主要负责人、高端管理人才到名企、名校参观学习，转变企业发展理念，提升发展境界，带动企业向新兴工业化迈进。先后组织企业主要负责人、高管25人参加“互联网时代商业模式创新”企业大讲堂，组织企业负责人赴中国人民大学、上海交通大学参加企业经营管理人才高端培训班。组织盛阳集团、罗欣集团等8家企业参加融化融合深度行—临沂站活动。罗欣集团CIO兼信息部经理马传贺当选山东省优秀首席信息官。三是营造良好的政策环境。好的政策关键在于落实，只有充分发挥政策红利，才能将纸上的政策变成企业的现实生产力。认真研究国家、省、市各级关于企业“二次创业”、深化企业改革的系列文件精神，研究吃透有关信息化建设、培训交流、技术资金等方面的相关政策措施，全力以赴地在推进两化融合给予企业支持。对入选国家级两化融合贯标试点的企业和入选省两化融合重点项目的企业给予奖励，对企业在改革过程中的手续办理提供便利。（罗庄区创业办）

东岳机械产融互动引领改制升级

东岳机械股份有限公司成立于2004年，主要从事加气混凝土砌块（板材）生产线、免烧砖生产线及配套设备的研发、设计、生产和销售，是“山东省高新技术企业”，也是全国同行业中最早拥有中国驰名商标的企业。公司的主营业务分为建材机械、新型建材、集成房屋三大板块，形成了以制造建材生产设备为主导，新型节能墙体材料为辅助；以自主研发设备核心技术为前端，技术推广和自产新型建材为终端；以拓展国内外销售市场为起点，健全服务网络为终端的全产业链条。

    为促进企业更好、更快以及更为规范地发展，提高企业核心竞争力，东岳机械抓住新三板扩容之机，对公司进行股份制改造。自2016年1月份正式启动股份制改造，经过2个月的工作顺利完成股改并于4月29日获得新三板挂牌材料受理通知书。

一、抓住机遇实行股份制改造

一、高度重视、慎重对待。东岳机械从一开始启动股份制改造就高度重视、慎重对待，专门成立了改制小组，认真做好每一步工作。股改过程中涉及到资产、负债的承继与剥离；净资产的分析与厘定；股权结构的规划与设计；管理层和组织结构的任职与安排；未分配利润的处置方式；股改过程中的税务筹划；未来的业务发展规划和融资计划等方方面面，这些工作是公司进入资本市场的基础，如果出现瑕疵，将影响到下一步的新三板及IPO工作。

二、专业机构出谋划策。东岳机械聘请山东亿盛投资管理有限公司做东岳机械的新三板挂牌财务顾问，从筹备股改工作开始，亿盛公司就为企业定向增发、融资、新三板及更高层次资本市场的上市做了整体规划，为了企业长远发展献言献策，努力付出。

三、有针对性和目的性开展工作。企业股改一般是为了在资本市场上融入资金、放大价值，东岳机械在股改过程中净资产数额的确定、股权结构的设计、管理层和组织架构的安排、未来业务规划等工作，都紧紧围绕这个中心开展。股改时利用现有的审计报告、评估报告等，形成商业计划书引进战略投资者和设计高管及职工持股等方式，引入首轮定向增发。

四、充分了解和享受政策红利，积极响应政府号召。除了认真学习相关意见和政策外，东岳机械还十分关注地方政府的相关政策。在股改过程中东岳机械就充分利用了沂南县政府扶持工业企业发展的优惠政策，股份制改造节省了成本。

二、股份制改造带来发展新动力

一是通过股改前后为契机，以挂牌上市为前提，分别作了两轮定向增发，为企业引资8057万元。其中东岳机械成功引进市、县产业引导基金3000万元，内部职工等自然人入股3060万元，特别是市、县产业引导基金的引入，更加优化了公司的股权结构，增强了公司员工对企业长远发展的信心，为公司引进高端人才、拓展融资渠道等各方面奠定了良好的基础。二是通过股份制改造，公司治理结构更加完善，内控制度更加健全，财务管理更加规范。股改后，重新制定了合计42页的《公司章程》，对议事规则、权利义务分配等进行规范，并建立了“三会一层”组成的公司治理架构，制定关联交易、对外担保、对外投资、信息披露等公司治理制度，对公司新三板挂牌工作起到了决定性的作用。三是挂牌后，公司将进一步通过定向增发、发行优先股等方式来增资扩股，不断壮大公司资本实力。

三、产融互动实现二次创业

东岳机械将以新三板上市为契机，立足“高、精、尖”，积极调整产业布局，实现二次创业。今后三年，公司将更好的把握国家政策导向，牢固树立“引领墙材发展、倡导绿色生活”的发展理念，在稳定提高现有生产、销售的同时，发挥好与德国卡茨.贝通集团合作的技术优势，拓宽与国内研发机构的合作范围，继续拉长产业链。一是在建好建材机械装备产业园区和新型建材产业园区的同时，把集成房屋建设项目作为重中之重来抓，从板材生产、结构设计到高技术安装，都立足国内领先、国际先进，打造出自己的板材生产基地、房屋设计团队和集成安装队伍；二是借助“一带一路”的发展契机，加快“走出去”步伐，争取年底前在菲律宾、南非等6个国家全面铺开集成房屋建设，实现由单一的机械出口向国际集成住房建设的转变；三是借助公司上市尽快进入资本市场，用资本市场的强大支撑加快公司发展，筹集足够的资金保障大项目好项目尽快落地；四是上项目就要瞄准发达国家的高端技术，从购买他们的设备、聘请他们的技术人员上下功夫，只有做到这一点，上这样的项目，东岳机械的产品才有更高的附加值，才能有更好的竞争力，才能为临沂的经济发展贡献更大的力量。（沂南县创业办）

【简讯】

※ 7月24日，2016年第33届全国医药工业信息年会在重庆隆重召开。会议发布了2015年度中国医药工业百强榜单，罗欣药业和鲁南制药分别位列第35和36名。会议同时还发布了2016年中国医药研发产品线最佳工业企业榜单，鲁南制药和罗欣药业分别位列第6名和第10名。据悉，中国医药工业百强榜单是以反映国家医药工业经济运行状况的唯一官方资料——《中国医药统计年报》为依托，由医药工业主营业务收入排序在前100位的企业构成。百强企业是中国医药行业的中坚力量，代表着我国医药工业的最高水平。历年中国医药工业百强榜单的企业入围门槛从2011年的16亿，2013年20亿，到2015年23亿，在整个行业增速放缓的背景下，百强入围门槛仍保持着持续增长态势，说明整个中国医药工业仍在稳步前进。（罗庄区创业办）

※  7月27日，沂水县工业经济发展座谈会召开，县委副书记、县长陈永生，县委常委、常务副县长陈海龙，县委常委、副县长徐在铭出席会议。座谈会上，沂水县“双百企业”和部分其他企业的企业家围绕对经济形势怎么看、企业现在怎么样、下一步想怎么干、希望政府怎么帮，畅所欲言，共话未来。陈永生要求，广大企业家要正确研判好当前的宏观经济形势，找准企业自身的定位，明确发展的方向。要结合市委、市政府去年召开的全市实施企业“二次创业”贡献“大美新”临沂建设动员大会和刚刚召开的全市深化企业改革工作动员大会的一系列精神要求，全面结合每一个企业的实际，深挖潜力，发挥优势，把企业做大做强。当前，必须把握好经济发展新常态这个大逻辑，围绕如何去化解过剩的产能、如何去消化我们的库存、如何去掉过高的杠杆、如何把企业的运营和生产成本降下来，如何把我们企业目前面临的最突出的问题和短板补齐补好，坚定不移推进供给侧结构性改革，推动全县工业经济发展长期向好。（沂水县创业办）

※ 日前，国家农业自走式植保机械科技创新联盟成立大会暨精准施药技术研讨会在临沂举行，本次大会由农业部科技教育司，农业部种植业管理司，临沂市人民政府主办，山东永佳动力股份有限公司承办。会上公布了联盟成员名单以及理事会构成。该联盟成立后将致力于开展自走式植保机械关键技术、产品、部件的联合研发，加快自走式植保机械科技成果的转化应用，为我国病虫草害绿色防控提供技术支撑。植保是我国农业生产的重要环节，也是薄弱环节，而植保机械更是全程机械化的短板。为了加大新型高效环保植保机械的协同创新力度，加快转变农业病虫害防控方式，深入推进农药零增长行动计划，根据农业部党组关于建设国家农业科技创新联盟的有关部署，农业部种植业管理司会同科技教育司提出在植保领域组建自走式植保机械、天敌昆虫、高效低风险农药等7个企业牵头、科企深度合作的科技创新“一条龙”联盟。山东永佳动力股份有限公司为自走式植保机械科技创新联盟牵头企业，中农立华丰茂植保机械有限公司等5家为参与企业，中国农业大学等7家单位为科技合作单位。自走式植保机械科技创新联盟理事长、山东永佳动力股份有限公司总经理陈煜林在会上公布了该联盟首批科技创新任务项目，包括开发水田专用喷杆喷雾机，农药、叶面肥、水溶肥、颗粒肥一体喷洒机，玉米等高秆作物专用喷杆喷雾机，果林专用风送式喷雾机，以及建设自走式植保机械关键性能公共检测检验平台等。（经开区创业办）